Vollständige Übersicht
Alle Funktionen von axorio
Von der ersten Kundenanfrage bis zur Jahresbilanz – hier siehst du alles, was axorio für dein Business bereitstellt. Alles in einem Plan enthalten.
Dashboard & Übersicht
Persönliches Dashboard
Umsatz, Aufträge, Rechnungen & Termine auf einen Blick
Monatsumsatz-Übersicht
Aktueller Monatsumsatz mit bezahlten Rechnungen
Kommende Aufträge
Anstehende und gebuchte Aufträge direkt am Dashboard
Offene Rechnungen
Anzahl und Betrag offener Rechnungen
Neue Anfragen
Neue Kundenanfragen auf einen Blick
Umsatz-Chart
Jahresübersicht als interaktives Diagramm
Nächste Termine
Kalendertermine direkt auf dem Dashboard
Aktuelle Aufträge
Statusübersicht der letzten Aufträge
Offene Aufgaben
Pending To-Dos mit Quick-Access
Speicher-Anzeige
Verbrauchter vs. verfügbarer Cloud-Speicher
Portal-Nachrichten
Neue Nachrichten aus dem Kundenportal
Dashboard anpassen
Widgets ein-/ausblenden und anordnen
Kunden & Kontakte
Unbegrenzte Kunden
Keine Beschränkung bei der Kundenanzahl
Kundendetailansicht
Vollständige Kundenakte mit History
Kundenportal
Persönliches Portal für jeden Kunden
Kontaktverwaltung
Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Notizen
Kundensuche & Filter
Schnelle Suche und Filterung nach Status
Kundenaktivitäten
Verlauf aller Interaktionen pro Kunde
Tags & Kategorien
Kunden nach eigenen Kriterien gruppieren
Auftrags-History
Alle vergangenen Aufträge eines Kunden
Rechnungs-History
Übersicht aller Rechnungen pro Kunde
Portal-Login für Kunden
Kunden loggen sich ein und sehen ihren Bereich
Kundenzufriedenheit
Zufriedenheitsumfragen direkt nach Auftragsabschluss
Aufträge & Pipeline
Aufträge erstellen & bearbeiten
Neue Aufträge (Shoots, Projekte) anlegen und verwalten
Auftragsdetailansicht
Vollständige Auftragsakte mit Status, Datum, Betrag
Pipeline / Kanban
Aufträge per Drag & Drop durch Phasen ziehen
Auftragsstatus
Anfrage · Gebucht · In Bearbeitung · Erledigt · Storniert
Kundenzuweisung
Auftrag direkt einem Kunden zuweisen
Auftragssuche & Filter
Filtern nach Status, Datum, Kunde, Betrag
Auftrags-Notizen
Interne Notizen pro Auftrag
Anfrage-Modul
Online-Anfragen von Kunden direkt im CRM empfangen
Team-Assignments
Aufträge Teammitgliedern zuweisen
Freigaben (Approvals)
Aufträge intern zur Freigabe weiterleiten
Finanzen & Buchhaltung
Rechnungen (unbegrenzt)
Professionelle Rechnungen erstellen und versenden
Swiss QR-Rechnung
Automatischer QR-Code nach Schweizer Standard
Rechnungs-PDF
Sauber formatiertes PDF zum Versenden oder Drucken
Mahnwesen
Automatische Mahnstufen mit konfigurierbaren Fristen
Ausgabenverwaltung
Ausgaben erfassen, kategorisieren und auswerten
OCR für Belege
Belege hochladen, Daten werden automatisch erkannt
Angebote / Proposals
Professionelle Angebote mit Accept/Reject für Kunden
Wiederkehrende Rechnungen
Abo-Rechnungen automatisch in Intervallen erstellen
Gutschriften
Kreditnoten für Rechnungskorrekturen
Zeiterfassung
Stunden erfassen und direkt in Rechnungen übertragen
Steuerrechner
MWST-Berechnungen und Steuerauswertungen
Reporting / Umsatz-Charts
Monatliche und jährliche Umsatzanalysen
Erfolgsrechnung (P&L)
Gewinn- und Verlustrechnung automatisch berechnet
Lohnabrechnung (Payroll)
Lohnabrechnungen für Mitarbeitende erstellen
Bilanz & Konten
Vollständige Bilanz mit Kontenplan
Journal
Buchungsjournal für alle Finanztransaktionen
Gutscheine
Rabattgutscheine erstellen und einlösen
Pakete & Preislisten
Vordefinierte Pakete und Preisstrukturen
Dokumente & Verträge
Vertragsvorlagen
Wiederverwendbare Vertragsvorlagen mit Platzhaltern
Digitale Signatur
Verträge online unterschreiben lassen
Dokumentenarchiv
Zentrale Ablage für alle Dokumente
Fragebögen (Builder)
Eigene Fragebögen per Builder erstellen
Öffentliche Fragebogen-Ansicht
Kunden füllen Fragebögen über einen Link aus
Öffentliche Angebots-Ansicht
Kunden bestätigen oder lehnen Angebote online ab
E-Mail-Vorlagen
Eigene E-Mail-Vorlagen mit Variablen
Dokumenten-Upload
Dateien (PDF, Bilder, etc.) hochladen und zuordnen
Kommunikation
E-Mail Inbox (IMAP/SMTP)
Eigene E-Mail-Adresse direkt im CRM verwalten
E-Mail senden & empfangen
Vollständiger E-Mail-Client ohne Tool-Wechsel
Live-Chat-Widget
Chat-Widget auf deiner Website für Kundenanfragen
SMS versenden
SMS direkt an Kunden aus dem CRM senden
VoIP / Telefonie
Telefonieren direkt aus dem Browser
Video-Meetings (Jitsi)
Videokonferenzen direkt im CRM starten
Kampagnen / Marketing
Massen-E-Mails und Newsletter-Kampagnen
Zufriedenheitsumfragen
Automatische NPS/Feedback-Umfragen nach Abschluss
Portal-Nachrichten
Messaging zwischen dir und deinen Kunden im Portal
Kalender & Aufgaben
Kalenderansicht
Monats-, Wochen- und Tagesansicht
iCal-Sync
Synchronisation mit Google Calendar, Apple Calendar etc.
Termine erstellen
Termine mit Titel, Zeit, Ort und Notizen
Online-Buchungsseite
Öffentliche Seite für Terminbuchungen durch Kunden
Aufgaben & To-Dos
Aufgaben erstellen, priorisieren und abhaken
Aufgaben-Zuweisung
Aufgaben an Teammitglieder vergeben
Zeiterfassung
Zeit pro Aufgabe/Projekt erfassen
Erinnerungen
Automatische Benachrichtigungen vor Terminen
Website & Online-Buchung
Öffentliche Buchungsseite
Kunden buchen direkt über einen personalisierten Link
Landing Page / Preisseite
Eigene öffentliche Preisliste und Pakete
Kontaktformular
Öffentliches Kontaktformular das direkt ins CRM speist
Öffentliche Angebots-Ansicht
Kunden akzeptieren oder lehnen Angebote online ab
Öffentliche Fragebogen-Ansicht
Kunden füllen Fragebögen über einen Link aus
Kunden-Registrierung
Neukunden können sich selbst ein Portal-Konto anlegen
Kunden-Login
Sicherer Login-Bereich für das Kundenportal
Account-Recovery
Passwort-Reset für Kunden-Accounts
Website-CMS
Eigene Website-Inhalte direkt in axorio verwalten
Foto-Galerien & Client Delivery
Kundengalerien
Bildergalerien pro Auftrag, direkt im CRM erstellt
25 aktive Galerien
Im Plan enthalten, ohne Aufpreis — plus 3 dauerhaft aktive
Automatisches Archiv
Ältere Galerien wandern automatisch ins Archiv und bleiben ansehbar
Passwortschutz
Jede Galerie mit eigenem Passwort und Cover-Seite
Bildauswahl / Favoriten
Kunden markieren ihre Favoriten direkt in der Galerie
Kommentare & Retusche-Wünsche
Rückmeldungen pro Bild statt per E-Mail-Pingpong
Download-Steuerung
Web-Auflösung und Originale getrennt freigeben
Eigenes Branding
Farben, Header-Bild und Willkommenstext pro Galerie
Mehrsprachig
Galerie-Ansicht in Deutsch, Englisch und Französisch
Ablaufdatum
Galerien automatisch nach einem Stichtag schliessen
Desktop-Uploader
Grosse Bildmengen von Windows und Mac hochladen
Automatisierung & Integration
Workflow-Automationen
Regeln: Wenn X passiert, tue Y automatisch
Webhooks
Events aus axorio an externe Dienste senden
Erweiterte Cron-Trigger
Zeitbasierte automatische Aktionen
Onboarding-Flow
Geführter Setup-Assistent für neue Accounts
AI / OpenAI-Integration
KI-gestützte Vorschläge und Texte
Eingehende Webhooks
Ereignisse aus externen Diensten landen automatisch im CRM
API-Zugang
REST-API für eigene Integrationen
Team & Einstellungen
Teammitglieder
1 Haupt-User + 2 zusätzliche User inklusive
Rollen & Berechtigungen
Zugriffsrechte pro Nutzer definieren
Multi-Brand
Mehrere Marken / Firmen in einem Account
White-Label
axorio mit eigenem Logo und Farben
Cloud-Speicher
Dateispeicher für Dokumente, Verträge und Anhänge
Speicherverwaltung
50 GB inklusive — Foto-Galerien zählen separat
Abo & Billing
Abo abschliessen und Zahlungen verwalten
Feedback-Kanal
Direkt Feedback an das axorio-Team senden
Einstellungen
Profil, Firma, Währung, Sprache, Notifications
Compliance & Datenschutz (DSG)
DSG-Konformität
Vollständig konform mit dem Schweizer Datenschutzgesetz
DSGVO-Register
Verarbeitungsverzeichnis nach DSG/DSGVO
AVV (Auftragsverarbeitung)
Automatisch generierte Auftragsverarbeitungsverträge
Compliance-Center
Zentrale Übersicht aller Datenschutz-Anforderungen
Datenexport
Eigene Daten jederzeit exportieren (CSV/JSON)
Datenlöschung
DSGVO-konforme Datenlöschung auf Anfrage
Impressum / Datenschutz
Öffentliche Pflichtseiten im Kundenportal
Nutzungsbedingungen
Öffentliche AGB im Kundenportal
Audit-Log
Lückenlose Protokollierung aller System-Aktionen